Financial Due Diligence
Seminar-Nummer: AC.6
Seminardauer: 2 Tage
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Seminar-Nummer: AC.6
M&A-Transaktionen für eine wertorientierte Unternehmensführung.
Die Due Diligence soll u.a. vermeiden, dass Marktpotenziale und Synergieeffekte überschätzt, Risiken unterschätzt, versteckte Lasten übersehen oder zu hohe Preise für Akquisitionsobjekte gezahlt werden. Komplexe Prozesse – verbunden mit hohem Zeitdruck – erfordern von den Beteiligten Kenntnisse zum M&A-Projektmanagement genauso wie auch detailliertes und gleichzeitig fachverbindendes Wissen.
Seminarnutzen
- Sie informieren sich im Seminar Financial Due Diligence detailliert und anhand von Beispielen, welche Kernkomponenten eine Due Diligence beinhaltet
- Sie lernen die Vorbereitung, Inhalte und Abläufe der einzelnen Bausteine einer Financial Due Diligence kennen
- Sie können die Analyseergebnisse souverän in eine erfolgreiche Transaktion umsetzen
Seminarinhalt
Grundlagen zum Verständnis der Due Diligence
- Überblick über M&A-Transaktionsprozesse
- Definition und Ziele einer Due Diligence
- Arten/Untersuchungsfelder der Due Diligence sowie Abgrenzung
Analysen im Rahmen einer Financial Due Diligence
- Geschäftsmodellanalyse
- Quality of Numbers – Informationssysteme (Rechnungswesen, Controlling, MIS, Risk Management etc.)
- Quality of Earnings, Normalisierung der Ertragslage
- Net Assets
- Working Capital
- Netto-Finanzschulden
- Quality of Cashflows
- Planungsplausibilisierung
- Pro forma- und Carve-out-Anpassungen
- Darstellung von Analyseergebnissen
Fallstudien
- EBITDA-Normalisierung
- Netto-Finanzschulden
- Working Capital
Interdisziplinäre Einbettung der Due Diligence in M&A-Transaktionen
- Due Diligence & Kaufpreismechanismen
- Due Diligence & Kaufvertragsklauseln
Projektmanagement
- Informationsanforderungen und -quellen der Due Diligence
- Phasenweise Abstufung der Due Diligence
Sonderthemen
- White Paper-Analysen
- Factbook
- Vendor Due Diligence
- Due Diligence in exogenen Krisen (Corona, Krieg, Lieferkettenstockung)
Im Seminar erarbeiten wir Beispiele in Microsoft Excel. Bitte bringen Sie ein Notebook sowie eine Maus zum Seminar mit.
Zielgruppen
Das Seminar Financial Due Diligence richtet sich vor allem an Entscheidungsträger und Führungskräfte, Manager und Fachreferenten im Rechnungswesen und Controlling sowie Unternehmensberater.
Trainer/in
Dipl.-Kfm., StB, WP, CVA Christian Hellbardt
hält als Spezialist für Transaktions-, Bewertungs- und Sanierungsthemen Seminare zur Unternehmensbewertung und Financial Due Diligence der CA controller akademie. Seit 1998 hat er weltweit eine Vielzahl von Transaktionen auf Sell- und Buyside beraten, Due Diligence Reviews durchgeführt, Unternehmen und Vermögensgegenstände bewertet, Unternehmensplanungen erstellt und in Sanierungssituationen beraten. Er hat eine Vielzahl von Artikeln zu diesen Themen veröffentlicht und ist Mitglied in zahlreichen Fachgremien. Er ist Partner und Leiter des Bereichs Transactions, Valuation, Restructuring bei Rödl & Partner.
Dipl.-Kfm., MBA, CVA Christoph Lebschi
hält das Seminar Financial Due Diligence der CA controller akademie. Seit über 10 Jahren berät er bei M&A Transaktionen auf Sell- und Buy-Side, führt Due Diligence Reviews durch, bewertet Unternehmen und erstellt bzw. plausibilisiert Unternehmensplanungen. Seine Aufgabenschwerpunkte umfassen dabei auch die Beratung von Venture Capital-Gebern und Start-ups. Er referiert zu seinen Themen bei vielfältigen Schulungs- und Vortragsveranstaltungen. Christoph Lebschi ist Associate Partner im Bereich Transactions Valuation Restructuring bei Rödl & Partner.
Dipl.-Kfm., EMBA, CVA Cyril Prengel
hält die Seminare Financial Due Diligence und Unternehmensbewertung der CA controller akademie. Er berät seit über 20 Jahren M&A Transaktionen auf Sell- und Buyside, führt Due Diligence Reviews durch, bewertet Unternehmen und immaterielle Vermögensgegenstände und erstellt/plausibilisiert Unternehmensplanungen. Er berät in diesen Themen auch Venture Capital-Geber und Start-ups. Er ist Referent bei zahlreichen Schulungs- und Vortragsveranstaltungen und Autor diverser Fachartikel. Cyril Prengel ist Partner und Teamleiter des Bereichs Transactions, Valuation, Restructuring bei Rödl & Partner und zudem für Qualitäts- und Wissensmanagement im Bereich Unternehmensbewertung und Financial Modelling verantwortlich.
